Обзор рынка хранения крипто - кто самые крупные игроки?

Обзор рынка хранения крипто

Похоже, что в 2019 году провайдеры криптовалютных депозитарных систем появляются во всем мире цифровых технологий, и крипто-платформа Coinbase становится лидером в этом секторе. По своей сути, депозитарные платформы предназначены для использования в качестве независимых единиц хранения / безопасности, которые предназначены в первую очередь для институциональных инвесторов. Эти решения чаще всего используют комбинацию различных технологий горячего и холодного хранения.
Кроме того, хотя криптовалютные биржи и обычные системы кошельков обычно используют закрытые ключи (и другие подобные протоколы безопасности) для защиты активов отдельного лица, эти буквенно-цифровые фразы могут быть довольно трудно запомнить и могут быть украдены (или взломаны) лицами с достаточным количеством знание таких вещей. В этом отношении платформы хранения помогают устранить любые опасения, которые могут возникнуть у инвесторов, поскольку они специально разработаны для предотвращения потери сбережений из-за краж кошелька , неуместных закрытых ключей и т. Д.
Другая причина, по которой хранители криптовалют получают широкое распространение, заключается в их нормативно-совместимом дизайне. В связи с этим, согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам США ( SEC ), институциональные инвесторы, владеющие активами клиентов на сумму 150 000 долл. США или более, обязаны по закону (Закон Додда-Франка) поставить свои активы под контроль «квалифицированного хранителя». Чтобы быть более определенным, объекты, которые SEC перечисляет под вышеупомянутым зонтиком, включают:
  • Банки. 
  • Сберегательные ассоциации. 
  • Зарегистрированные брокеры-дилеры.
  • Фьючерсные комиссии купцов.
  • Иностранные финансовые учреждения также включены в это определение.
В настоящее время существует очень небольшое количество традиционных финансовых организаций, которые предлагают своим клиентам предложения, связанные с хранением. 
В связи с этим Gongpil Choi, директор Корейского института финансов - агентства, работающего рука об руку с местным правительством для исследования и оценки финансовой политики, направленной на укрепление финансового сектора страны, - сказал : « Даже традиционный финансовый сектор видел создание рынка депо. Криптовалюты более рискованны, чем традиционные активы, и рынок хранения криптовалют станет быстро растущим рынком ».

Coinbase доминирует на рынке

Недавний выход Coinbase на рынок институциональных решений для депо свидетельствует о решимости компании доминировать в этой быстро растущей области. Кроме того, главный крипто-обмен недавно объявил о нескольких приобретениях, связанных с такими областями, как управление инвестициями и финансовыми лицензиями - тем самым продемонстрировав свой серьезный переход на институциональный рынок. В связи с этим Кеннет Йео, генеральный директор сингапурской платформы торговли криптовалютами Sparrow, указал в электронном письме на Cointelegraph:
«Неопределенность на глобальном рынке (торговая война и политические беспорядки) привели к тому, что криптозащита становится все более безопасным убежищем. Все больше криптовалютных компаний осознают огромный потенциал и текущий разрыв на рынке для новых организаций в криптографическом мире. Это знаменует важный сдвиг среди крипто-гигантов, чтобы победить Уолл-стрит ».
Йео также считает, что по мере развития индустрии цифровых активов будет наблюдаться приток более сложных продуктов, которые могут конкурировать с традиционными рыночными предложениями, такими как деривативы. Кроме того, из-за того, что привлекательность Биткойна, похоже, быстро растет во всем мире, основные компании больше не знают об этом классе активов и стремятся расширить свой охват в этом относительно неиспользованном пространстве. 
Наконец, недавний рост спроса на криптографические решения для хранения (за последние 12 месяцев или около того) вполне закономерен, особенно если учесть, что в эти дни институциональные люди покупают криптозащиту на сумму от 200 до 400 миллионов долларов в неделю. Аналогичным образом, в криптовалюте Дикий Запад - где нарушения безопасности и взломы довольно распространены - Йо отметил, что только за первую половину 2018 года крипто было потеряно более 1,1 миллиарда долларов из-за кражи и мошенничества. В этом отношении хранители могут предоставить традиционным финансовым учреждениям чувство денежной безопасности и долгосрочной стабильности. Йо добавил:
«Мы испытали значительный спрос и интерес со стороны институциональных инвесторов к регулируемым решениям по хранению, поэтому неудивительно, что такие услуги, как решения по хранению, набирают обороты. Кроме того, продукты для управления доходностью и рисками пользуются большим спросом в данной области ».

Coinbase берет под опеку Xapo бизнес 

Около двух недель назад генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг подтвердил, что его компания заключила официальное соглашение с гигантом хранения Xapo для того, чтобы взять на себя управление компанией по хранению Если этого было недостаточно, то, как сообщается, этот шаг поставил Coinbase у руля институционального управления (для криптографии), в то время как ведущая торговая платформа в настоящее время хранит в сундуках цифровых активов на сумму более 7 миллиардов долларов. 
И хотя финансовые особенности сделки еще не были обнародованы, источник, тесно связанный с медиа-гигантом Fortune, заявил, что Coinbase заплатила около 55 миллионов долларов (сумма, которая была выше, чем, как якобы, предложила Fidelity), для завершения соглашения.
Активы под стражей Coinbase Custody (AUC) включают средства, которыми владеют более 120 клиентов (в 14 разных странах). Кроме того, в мае этого года AUC биржи перешагнул отметку в 1 миллиард долларов. В результате этой последней сделки институциональная опекунская деятельность Xapo сможет дополнить связанную с Coinbase инфраструктуру (связанную с этой областью). 
Служба депонирования криптовалюты Coinbase была запущена в июле прошлого года для институциональных клиентов по всей Европе и США. Некоторые валюты, поддерживаемые платформой, включают биткойныBTC ), Bitcoin CashBCH ), эфиры ( ETH ), Ethereum Classic ( ETC). ), XRP и Litecoin ( LTC ).
Xapo лицензируется и регулируется Гибралтарской комиссией по финансовым услугам и классифицируется регулирующим органом как учреждение электронных денег. Кроме того, в прошлом году Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк предоставил платформу BitLicense , тем самым сделав ее шестой цифровой организацией (на тот момент), получившей лицензию.
С момента своего появления на рынке Xapo удалось привлечь чуть более 40 миллионов долларов от ряда известных финансовых учреждений, таких как Benchmark, Greylock Partners, Fortress Investment Group и Emergence Capital Partners.
И последнее, но не менее важное: за последний год или около того рынок криптовалют вырос, охватывая ряд новых предложений (в основном связанных с фьючерсами на биткойны ), которые были выпущены различными известными игроками, такими как Bakkt и Binance . По вопросу расширения ассортимента своей продукции Coinbase опубликовала на своем веб-сайте сообщение о том, что в будущем компания ищет новые способы монетизации и использования криптоактивов - прежде всего путем размещения, заимствования у крипто-портфелей и кредитование цифровых валют доверенным контрагентам.

Кастодиальные решения находятся на подъеме

Согласно исследованию, опубликованному Bank of New York Mellon, спрос на криптоцентричные решения для хранения в настоящее время находится на рекордно высоком уровне. Это связано с тем, что многие аналитики считают, что такие предложения помогут преодолеть разрыв, существующий в настоящее время между институциональным инвестиционным рынком и цифровой индустрией. 
В связи с этим, по сообщениям, довольно немногие банки тестируют и внедряют свои собственные кастодиальные платформы. Например, швейцарский банк Vontobel недавно запустил хранилище Digital Asset Vault, которое предоставляет своим клиентам доступ к более чем 100 банкам и управляющим активами - главным образом, чтобы дать инструкции относительно покупки, хранения и передачи цифровых активов с использованием существующей инфраструктуры учреждения. и регулируемая среда. Аналогичным образом, немецкая фондовая биржа Börse Stuttgart, State Street, Fidelity, а также Coinbase предлагают своим клиентам аналогичные услуги. 
Текущие правила в США требуют от консультантов хранить крипто активы своего клиента у авторизованного хранителя. А поскольку в Европе не существует единого определения того, что означает термин «криптобезопасность», Европейское управление по ценным бумагам и рынкам обратилось к ряду стран, расположенных в этом регионе, с просьбой создать структуру, обеспечивающую большую ясность в этом вопросе.

Это только начало

Ожидание широко разрекламированной фьючерсной и опекунской платформы Bakkt, наконец, закончится в следующем месяце - 23 сентября . Согласно сообщению в блоге, опубликованном Межконтинентальной биржей или ICE - руководящим органом Нью-Йоркской фондовой биржи - NYKFS одобрила Bakkt как квалифицированного хранителя. 
Точно так же Комиссия по торговле товарными фьючерсами, или CFTC , также дала разрешение Bakkt на торговлю фьючерсами на биткойны. Наконец, официальные лица компании подтвердили, что платформа будет разработана в определенной степени (в ближайшем будущем), чтобы клиенты могли физически заключать контракты в BTC. Баккт должен был появиться в конце прошлого года. Однако из-за определенных проблем с регулированием платформа не смогла получить необходимое разрешение, чтобы начать продажу своих фьючерсных контрактов на BTC до середины сентября.

Источник

Комментариев нет:

Отправить комментарий